关键CPI数据公布前，美元指数看跌动能增强

周二亚盘，美元指数疲软，美元周一延续跌势，上周五的美国就业报告疲软，几乎确定了美联储9月将降息。日元下跌，此前日本首相石破茂周末宣布辞职。本交易日将迎来美国劳工统计局发布非农年度基准修正数据，投资者需要重点关注；另外，投资者还需关注俄乌地缘局势的相关消息。

主要货币走势分析

美元：截止发稿，美元指数徘徊于97.36附近，技术上，目前美元指数已处于50日均线下方，且美联储降息概率不断上升，短期内市场情绪仍偏向看跌。除非即将公布的通胀数据意外高于预期，否则美元指数可能继续面临下行压力——尤其是若97.430这一支撑位失守的话。97.859至98.317区间的阻力位依然稳固，将限制美元的反弹空间。

欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1771附近，欧元/美元在连续两天上涨后，周一上涨超过0.37%，交易者对美国（US）货币政策将在美联储（Fed）主席杰罗姆·鲍威尔承认劳动力市场疲软后恢复宽松周期的信心增强。技术上，欧元/美元的上升趋势延续，买方势头增强。从动量的角度来看，多头占据主导地位，如相对强弱指数（RSI）所示。因此，欧元/美元的上涨预计将继续。下一个阻力位为7月24日的1.1788，接下来是1.1800。突破后者将暴露年内高点1.1829。相反，若日收盘低于1.1700，则可能会挑战20日简单移动平均线（SMA）1.1675，随后是50日SMA1.1660。

英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3557附近，英镑/美元周一进一步上涨，市场情绪保持在高位，投资者押注美联储降息。本周即将公布的美国通胀数据可能会影响投资者情绪，影响美联储的下一次利率决定。技术上，英镑/美元正在重新挑战接近1.3600的技术阻力位，技术振盪器以及50日指数移动平均线（EMA）的持续支撑警告称，看涨势头可能有进一步发展的空间。然而，价格走势在重新突破1.3600方面遇到了困难，如果短期技术上限保持不变，可能会出现新的低点。

外汇市场消息汇总

1、日本自民党将加速筹备总裁选举

日本首相、执政党自民党总裁石破茂9月7日宣布辞去自民党总裁职务，并表示将不参加下任自民党总裁选举。9月8日，自民党召开高层会议，正式对举行党总裁选举进行讨论。据分析，此次参选者预计将包括前外相、自民党前干事长茂木敏充，现任内阁官房长官林芳正，前经济安全保障担当大臣高市早苗、小林鹰之，以及农林水产大臣小泉进次郎。预计自民党最快将在9月9日决定投票方式，投计票日可能会安排在10月。

2、美联储：受访美国消费者对找工作的信心下降

根据美国纽约联储的消费者预期调查：“认为失业后能找到工作的受访者占比大幅下降5.8个百分点至44.9%，为该指标自2013年6月开始统计以来的最低。”“与一年前相比，受访者对家庭当前财务状况的认知恶化，有更多家庭表示财务状况变差，表示财务状况变好的家庭比例减少。”对未来一年，消费者预计汽油价格上涨3.92%；食品价格上涨5.53%；医疗费用上涨8.81%；大学教育费用上涨7.81%；住房租金上涨5.99%。预计在未来三个月内无法支付最低债务还款额的消费者比例为13.1%，高于前一个月的12.3%。

3、米兰有望赶上9月议息会议参议院委员会周三将表决其美联储理事提名

美国参议院一委员会计划周三就白宫经济顾问斯蒂芬·米兰出任美联储理事的提名进行投票，这有望使他能够在9月美联储就降息进行关键投票之前通过参议院全院表决获得确认。联邦公开市场委员会(FOMC)将于9月16日和17日召开会议。鉴于就业增长走弱，FOMC预计将自12月以来首次降息。参议院银行委员会在其网站上公布了就米兰的提名进行投票的时间安排。若无意外，委员会将把米兰的提名提交参议院表决。随后，参议院共和党领导人需要几天时间来推动投票，以扫清程序障碍并完成对他的确认。

4、疲软非农就业数据后，美联储成市场焦点

8月非农就业报告显示，就业增长显著放缓，失业率升至4.3%（为近四年最高水平）。该数据促使市场迅速调整对利率的预期。根据芝加哥商品交易所（CME）美联储观察工具，联邦基金期货目前显示，本月降息50个基点的概率已从上周的0%升至10%。三菱日联金融集团（MUFG）外汇策略师李·哈德曼（LeeHardman）指出，尽管美元指数跌破98.000这一关键水平，但市场反应的剧烈程度低于短期收益率变动所暗示的水平。他补充称，疲软的非农就业报告强化了市场对美联储重启降息的预期，且首次降息幅度可能更大。美联储面临的政治压力也在加剧。美国财政部长斯科特·贝森特（ScottBessent）呼吁加强对美联储利率制定权的审查，同时特朗普总统仍在考虑替换杰罗姆·鲍威尔（JeromePowell）的美联储主席职位。

5、交易员关注通胀数据，美国国债收益率下跌

周一道指全线上扬，美国国债收益率则全线下行。10年期国债收益率跌至4.053%，为4月以来最低水平；2年期国债收益率下滑至3.484%；30年期国债收益率下跌逾4个基点，至4.716%。收益率下跌既反映了疲软的就业数据，也体现了投资者对本周通胀数据的预期升温。定于周四公布的8月核心消费者物价指数（CoreCPI）预期环比上涨0.3%。德意志银行分析师指出，该数据可能对美联储政策预期产生重大影响，尤其是在当前美联储媒体缄默期的背景下。此外，周三公布的生产者物价指数（PPI）及周二公布的就业数据基准修正值，也在交易员的关注范围内。

机构观点

1、裕信银行：欧洲央行的决定不太可能引发欧元大幅波动

裕信银行分析师在一份报告中说，欧洲央行周四的政策决定不太可能对欧元产生实质性影响。他们说，欧洲央行可能会像普遍预期的那样维持利率不变，而不会发出任何重大的政策信号。“我们预测整个2026年存款利率将保持在2%，风险倾向于最后一次降息25个基点。”他们表示，欧洲央行维持利率不变可能令欧元稳定在1.17美元上方，因投资者等待美联储9月17日的会议，届时美联储料将再度降息。

2、市场分析：美联储降息可推动新兴市场放松货币政策

TSLombard分析师乔恩?哈里森（JonHarrison）写道，外界对美联储重启降息的高度预期，将有助于新兴市场放松货币政策。他表示：“短期而言，美联储降息将为新兴市场央行进一步放松政策提供借口。”哈里森说，“在增长复苏仍然脆弱、实际利率仍然相对较高、关税不确定性仍对一些新兴经济体构成威胁之际，这种缓解将会到来。”

3、德银：英国央行将等到12月再降息

德意志银行分析师拉贾（SanjayRaja）写道，英国央行可能要到年底才会降息。英国央行上个月将基准利率下调至4.00%，但暗示其对通胀仍持谨慎态度。拉贾表示，由于英国央行管理委员会中相当大一部分人倾向于暂停，央行行长贝利现在很可能也倾向于这样做。他指出，英国政府将在相对较晚的11月公布预算，这可能导致英国央行更愿意等到财政状况更加明朗后再降息。拉贾说，有关英国经济和通胀走向的更多数据也将在12月的会议上公布。他表示：“简而言之，由于8月份的决定得到了很好的平衡，央行行长可能更倾向于等到年底再扣动再次降息的扳机。”

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